Pasaulē, kur sena zvēra kauli slejas pār zemi... Bruņinieks Zefijs ir daļa no ordeņa, kura uzdevums ir nomedīt raganas – cilvēkus, kas tiek uzskatīti par nolādētām būtnēm, kas dzemdē pūķus. Kad viņš tiek gandrīz nogalināts vienā no šīm misijām, divas noslēpumainas raganas izglābj viņu no nāves sliekšņa, barojot viņu ar pūķa asinīm. Viņu pūliņiem viņam ir piešķirtas jaunas burvju spējas, viņš drīz vien atklāj, ka viņa liktenis ir savijies ar raganām, un negribīgi pievienojas tām, lai cīnītos pret impēriju, lai iznīcinātu viņa laipnos, nežēlīgos pūķu medniekus un raganu, kas ir spēcīgāka par jebkuru. to un izglābs sevi, vai arī viņa jaunie sabiedrotie padosies pūķa lāstam...?