Pazemē, kas pazīstama kā Felicidad, cilvēki un monstri dzīvo harmonijā. Šeit zemnieki, kas audzē un komandē monstrus, ir pazīstami kā Farmagia. Pateicoties Farmagia, Magus Diluculum un Magus ģenerāļiem, kas pazīstami kā Oración Seis, Felicidad sabiedrība ir uzplaukusi... līdz liktenīgajai dienai, kad Magus mirst. Tieši tad Glaza, viens no Oración ģenerāļiem, izmanto izdevību, lai sagrābtu varu savā īpašumā.
Glazam un viņa armijai iebrūkot Centveltas pilsētā, Farmagija vārdā Tens mēģina viņus atvairīt. Lai gan sākumā viņam neizdodas, Tens iedvesmo citus stāties pretī despotam. Ar Oracionas ģenerāļa palīdzību, kas bēg pret Glazas neprātīgajiem varas centieniem, Tenam un viņa draugiem ir jāsadarbojas ar saviem monstriem, lai novērstu turpmāku Felicidadas pakļaušanu.
