Pazemē, kas pazīstama kā Felicidad, cilvēki un monstri dzīvo harmonijā. Šeit zemnieki, kas audzē un komandē monstrus, ir pazīstami kā Farmagia. Pateicoties Farmagia, Magus Diluculum un Magus ģenerāļiem, kas pazīstami kā Oración Seis, Felicidad sabiedrība ir uzplaukusi... līdz liktenīgajai dienai, kad Magus nomirst. Tieši tad Glaza, viens no Oración ģenerāļiem, izmanto izdevību, lai sagrābtu varu savās rokās.
Kad Glaza un viņa armija iebrūk Centveltas pilsētā, Farmagia vārdā Tens mēģina viņus atvairīt. Lai gan sākumā viņam neizdodas, Tens iedvesmo citus stāties pretī despotam. Ar Oración ģenerāļa palīdzību, kas bēg pret Glazas neprātīgajiem varas centieniem, Tenam un viņa draugiem ir jāsadarbojas ar saviem monstriem, lai novērstu turpmāku Felicidad pakļaušanu.