Mūsdienu klienti uzņēmumā Rebel, kurā strādā Tifalia, ir unikāla cilvēku grupa, kas sevi sauca par CIRKU. Viņu pirmā uzstāšanās nebija veiksmīga. Tifalija piespiež pievienoties kā asistente un producente, izdzirdējusi: "Tas, kas pietrūkst pašreizējā CIRKĀ, ir viduvējs tāpat kā jūs!" Viņa visu nakti bija noraizējusies, prātojot, kā viņai dosies ceļojumā, taču ar ģimenes vārdiem viņa nolēma piedalīties. trakais pūķis, kuram patīk kutināt, smailais klauns, kas neliek smieties, ūdens radījums, kurš nevēlas izmantot ūdens maģiju, akrobāts, kurš neprot izklaidēt, dzērājs furbols, nemotivēts līderis un tikko pievienojies amatieru producents. Vai viņi spēs veiksmīgi uzstāties pūļu priekšā?