Pasaule vairs nepieder cilvēcei. Pa zemi klīst milzu mašīnas, virzot cilvēci uz izmiršanas robežas. Džūds Grejs, klejojošs kurjers, saņem lūgumu piegādāt kādu ļoti īpašu kravu. Šī krava izrādās Filija, androīda meitene, kuru neietekmē mīklainās Singularitātes Mašīnas. Džūdam neatliek nekas cits kā pavadīt Fīliju uz galamērķi, darot visu iespējamo, lai pasargātu viņu no ļauna un iemācītu viņai izdzīvot šajā skarbajā pasaulē. Kopā viņiem jāšķērso naidīgā tuksnesis, izvairoties gan no mehāniskiem, gan cilvēciskiem draudiem. Visu laiku Filija uzstāj, ka kādreiz kļūs par cilvēku. Kas Džūdu un Fīliju sagaida ceļa galā? Vai cilvēci tiešām var glābt, vai arī jau ir par vēlu...?