"WITCH ON THE HOLY NIGHT" darbība norisinās 20. gs. astoņdesmito gadu Japānā un stāsta par fanu iecienīto TYPE-MOON varoni Aoko Aozaki, kura vienlaikus mēģina orientēties sarežģītajā burvju pasaulē un vienlaikus tiek galā ar ikdienas grūtībām, kas ar viņu notiek vidusskolā! Spēlētāji piedzīvos aizraujošu šī iemīļotā tēla izcelsmes stāstu, ko sarakstījis pats Kinoko Nasu, slavenais "Fate" sērijas veidotājs. Sižets: "Šova ēras beigās (20. gs. astoņdesmito gadu beigās). Vecajā savrupmājā, par kuru klīst baumas, dzīvo ragana, Aoko Aozaki, kura tikko sāka apgūt burvestības, un viņas skolotāja, jaunā burve Alise Kuondži, dzīvoja kopā. Bet it kā viņu vadītu neredzama likteņa aukla, viņiem pievienojas jauns zēns vārdā Soujuurou Šizuki, un sākas dīvaina kopienas dzīve..." "20. gs. astoņdesmito gadu beigās. Zelta laikmets ir pilns spilgtuma un gara. Zēns, kas ieradās pilsētā, paiet garām divām raganām, kuras dzīvo tagadnē." "Puisis dzīvoja patiešām normālu dzīvi. Viņa dzīvoja ar lepnumu un pārliecību. Meitene dzīvoja paslēpusies, it kā gulētu."
