Maailmas, kus maa kohal kõrguvad iidse metsalise luud... Rüütel Zephy on osa ordust, mille ülesanne on jahtida nõidu – inimesi, keda peetakse neetud olenditeks draakonite sünnitamise pärast. Kui ta ühel neist missioonidest peaaegu tapetakse, päästavad kaks salapärast nõida ta surma äärest, toites teda draakoniverega. Nende jõupingutustega uusi maagilisi võimeid omandades leiab ta peagi, et tema saatus on nõidadega läbi põimunud ja ühineb nendega vastumeelselt, et võidelda impeeriumiga, et hävitada tema lahked, halastamatud draakonikütid ja nõid, mis on võimsam kui ükski eksisteeriv. Kas nad suudavad kõigiga võidelda. seda ja päästa end või kas tema uued liitlased alistuvad draakoni needusele...?