Allilmas, mida tuntakse Felicidadina, elavad inimesed ja koletised harmoonias. Siin tuntakse koletisi kasvatavaid ja neid juhtivaid põllumehi Farmagiatena. Tänu Farmagiatele, Magus Diluculumile ja Maguse kindralitele, keda tuntakse Oración Seisina, on Felicidadi ühiskond õitsenud... kuni saatusliku päevani, mil Magus sureb. Siis kasutab Glaza, üks Oracióni kindralitest, võimalust võim enda kätte haarata.
Kui Glaza ja tema armee Centvelti linna ründavad, üritab Farmagia elanik Ten neid tagasi hoida. Kuigi ta esialgu ebaõnnestub, inspireerib Ten teisi despoodile vastu astuma. Oracióni kindrali abiga, kes Glaza hullumeelse võimujahi vastu jookseb, peavad Ten ja tema sõbrad oma koletistega koostööd tegema, et Felicidadi edasist allutamist ära hoida.
