Yue on noor poiss, kes sündis Utsuwa linna mägipühamus. Ühel päeval osaleb ta koos oma lapsepõlvesõbra, musta rebasega nimega Kurogitsune, talvefestivalil. Laternad põlevad erkpunaselt ja inimesed sumisevad. Kui Yue näeb esimest korda elus välismaailma, kohtub ta kahe salapärase poisiga. Mäele naastes ütleb pühamu omanik Mikoto talle: "Valmista toit."
