Maailm ei kuulu enam inimkonnale. Maad mööda uitavad hiiglaslikud masinad, lükates inimkonna väljasuremise äärele. Rändav kuller Jude Gray saab palve toimetada kohale väga erilist lasti. See last osutub Philiaks, androidtüdrukuks, keda mõistatuslikud Singulaarsusmasinad ei mõjuta. Jude'il ei jää muud üle, kui saata Philia sihtkohta, tehes kõik endast oleneva, et teda ohu eest kaitsta ja õpetada talle, kuidas selles karmis maailmas ellu jääda. Koos peavad nad läbima vaenuliku kõnnumaa, vältides nii mehaanilisi kui ka inimlikke ohte. Philia kinnitab kogu aeg, et temast saab kunagi inimene. Mis ootab Jude'i ja Philiat tee lõpus? Kas inimkonda on tõesti võimalik päästa või on juba liiga hilja...?