Moria mahajäetud kaevandustes äratavad lootusetu seltskonna meeleheitlik käik koos verejanuliste orkide hunniku lakkamatu hüüdmisega iidse metsalise selle vanuse pikast unest. Kaua mahajäetud saalide varjus jälitav räpane olend püüab hävitada seda rikkujate rühma. Leekide ja raevuga ei pääse keegi selle viha eest. Khazad-dûmi lagunevatel varemetel istudes kõigutas selle metsik ärkamine Udumägede vundamenti, andes kõigile teada eelseisvast hukust. Sõpruskond võib vaid kõigutada meeleheite piiril, ümbritsetuna pilkast mustadest kuristikest ja kokkukukkuvatest kividest, kui nad mõistavad, mis neid jahtib; Balrog, vaenlane, kes on suurem neist.
