Šeštojo dešimtmečio pradžia: bokso klubo savininkas Joe Dunn randamas negyvas. Tuo tarpu kylanti žvaigždė Robert Yale, turėjusi stoti į ringą svarbiausiai savo karjeros kovai, paslaptingai dingo. Sonia Dunn, Joe dukra, perima klubą ir turi spręsti jo finansines problemas. Ji pasamdo privatų detektyvą Johną Blacksadą, kad šis ištirtų Yale'o dingimą ir surastų dingusį vyrą. Ši niūri byla nukels mūsų tyrėją į tamsiausias ir niūriausias Niujorko gelmes. Su antropomorfiniais personažais ir neįtikėtina šeštojo dešimtmečio atmosfera, „BLACKSAD: Po oda“ žada visus šiurpius detektyvinio romano nuotykius, kaip ir to paties pavadinimo komiksų serija. Tyrimai, užuominų paieškos, muštynės, liudininkų apklausos: leiskite savo kačių instinktams jus vesti, kai įsiskverbsite į korumpuotą bokso pasaulį.