Požemio pasaulyje, žinomame kaip Felicidad, žmonės ir pabaisos gyvena harmonijoje. Čia ūkininkai, auginantys ir vadovaujantys pabaisoms, vadinami Farmagijomis. Farmagijų, Mago Diluculum ir Mago generolų, žinomų kaip Oración Seis, dėka Felicidad visuomenė klestėjo... iki lemtingos dienos, kai Magas mirė. Tada Glaza, vienas iš Oración generolų, pasinaudoja proga užgrobti valdžią.
Glazai ir jo armijai užpuolus Centvelto miestą, Farmagija, vardu Tenas, bando juos sulaikyti. Nors iš pradžių jam nepavyksta, Tenas įkvepia kitus pasipriešinti despotui. Padedami Oración generolo, kuris perbėga prieš Glazos beprotišką valdžios siekį, Tenas ir jo draugai turi bendradarbiauti su savo pabaisomis, kad užkirstų kelią tolesniam Felicidad pavergimui.
